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元器件最新缺货信息:存储、硅片和主动件是重灾区

2017-10-24 2095 0条批评

半导体这个范畴,缺货的信息是近来两年的主旋律,进入了第四序度,ag8亚洲来看一下哪些元器件的缺货情况将加剧。就现在看来,在供货急急下,DRAM 代价下跌趋向继续,DRAMeXchange 研讨协理吴雅婷指出,在智能手机影象体容量晋级,加上伺服器/ 材料中心的微弱需求,拉动其他产品涨势,预估第4 季ASP 均匀涨幅约5-10%,来岁也将继续下跌;NAND Flash 也异样是求过于供[qiú guò yú gòng]的状况,不外,集邦征询预期,供需情况会在往年第4 季往均衡偏向挪动,差别于DRAM 代价将在2018 年维持ag8亚洲档,来岁NAND Flash 的代价大概将开端走跌。

 
吴雅婷表现,往年DRAM 代价约较客岁下跌4 成,第3 季均匀涨幅约7%,第4 季仍将继续下跌,守旧预估均匀涨幅约5-10%,供货急急的状况将连续到来岁一整年,但因往年的ASP 曾经下跌十分多,预估来岁涨幅将不像往年的年增幅度,由于产能并未大幅增长,守旧预估来岁涨幅将凌驾5%。
 
三大DRAM 厂连续在下半年召开针对来岁产能计划的年度战略集会,依据TrendForce 影象体贮存研讨(DRAMeXchange) 的观察,2018 年各DRAM 厂资源付出计画都偏向守旧,产能扩张乃至技能转进都将趋缓,除将代价维持在往年下半年的水准,继续且波动的赢利也将是来岁主要目的,预估2018 年DRAM 财产的供应年景长率为19.6%,维持在比年来的低点,加上来岁全体DRAM 需求端年景长估计将达20.6%,供应急急态势将连续。
 
吴雅婷指出,从需求端来看,智能手机影象体容量的晋级,伺服器/ 材料中心的微弱需求,都拉升来岁需求的发展;就供应面来看,从现在三大DRAM 厂产能计划来看,估计来岁各家新增投片量仅约5-7%,这些新减产能都来自现有工场产能的重新计划与制程转进。
 
至于NAND Flash 财产将来的代价走势局部,往年第3 季在苹果新机与Server SSD 需求动员下呈现供应缺口扩展,第4 季除了苹果手机的需求以外,其他需求能见度还不ag8亚洲,因而,集邦征询预期,NAND Flash 的供需情况会在往年第4 季往均衡偏向挪动。
 
集邦征询表现,来岁第1 季由于是传统旺季,依据现在察看并没有分外需求,再加上供应端上,在非三星阵营厂商连续克制转进3D NAND Flash 产品线的瓶颈,供应将开端增长的状况下,大概会使得不停上扬的代价呈现松静态势;差别于DRAM 代价将在2018 年维持ag8亚洲档,集邦征询预期,来岁NAND Flash 的代价大概将开端走跌。
 
DRAMeXchange 资深研讨司理陈玠玮指出,往年NAND Flash 财产需求受智能手机搭载容量与伺服器需求的动员,加上供应面遭到制程转进进度不如预期的影响下,求过于供[qiú guò yú gòng]的情况自2016 年第3季起已继续六个季度;来岁NAND Flash 供应将增长42.9%,需求端将发展37.7%,全体供需情况将由往年的求过于供[qiú guò yú gòng]转为供需均衡。
 
察看来岁需求面情况,在第1 季旺季影响下,智能手机、PC、平板电脑等出货量预期都将比往年第4 季来得分明下滑,综观供应与需求面情况,来岁NAND Flash 市场将从求过于供[qiú guò yú gòng]转为供需均衡。
 
在影象体涨势继续下,相干影象体厂也交出不错的营运成果,华邦电9月兼并营收43.16亿元,写下自2000年10月来17年新ag8亚洲;总司理詹东义日前表现,下半年DRAM及NOR Flash需求波动安康,NOR Flash不停照旧缺货,第4季NOR将继续跌价。
 
詹东义剖析,NOR Flash 方面不停照旧缺货,华邦电的NOR Flash 都有打入抢手产品供给链,第4 季全体需求十分微弱,预期将来半年在NOR 局部相称波动。代价局部,NOR 第3 季下跌,第4 季在需求微弱下,代价继续波动下跌。
 
旺宏9月兼并营收达41.5亿元,创下单月汗青第3ag8亚洲记录,为自2000年12月以来、16年10个月的新ag8亚洲。旺宏总司理卢志远在先前法说会后指出,NOR Flash、SLC NAND Flash继续求过于供[qiú guò yú gòng],更预期缺货情况将连续到来岁。
 
南亚科9月兼并营收46.44亿元,月增6.71%,年增32.83%,写下自2013年5月来的单月营收新ag8亚洲;自结8月税后纯益23.07亿元,年增335.29%,每股纯益0.84元。
 
南亚科总司理李培瑛在先前的法说会时指出,下半年需求较上半年ag8亚洲,由于DRAM 厂商自律扩产,位元发展次要来自制程转换,供应继续急急,乃至到来岁都无机会维持市场波动,出现微幅缺货,预估往年第3 季均匀报价季增4-6%;南亚科本季毛利率、营益率有掌握优于第2 季,第4 季则约与第3 季靠近。
 
DRAM量价俱扬,影象体模组大厂威刚9月兼并营收29.26亿元,创47个月新ag8亚洲,自结前8月每股税前赢利8.66元;威刚指出,由于伺服器、智能手机及PC等三大市场下半年需求连续回温,DDR4在需求面三箭齐发下,片面性严峻缺货,不光代价继续走扬,PC大厂及通路客户也正备货。
 
威固执调,在国际材料中心大厂对DRAM 需求疾速扩张下,环球DRAM 厂往年都无新减产线的投入,下游DRAM 厂多以移转PC DRAM 产能因应,形成PC DRAM 供应面对严峻的产能倾轧效应,缺货题目将延烧至来岁第2 季都无法纾解;这波DRAM 报价涨势将连续至来岁。
 
半导体使用分散,硅晶圆代价涨势连续至来岁
 
半导体硅晶圆需求继续发展,台胜科、举世晶对景气后市皆正向对待,随着环球半导体产能继续开出,终端产品使用面分散,半导体财产需求继续发展,硅晶圆厂都看好,供需急急情况将会连续至来岁,且8寸的跌价幅度将大于12寸,表现市场需求仍微弱。
 
已往几年,环球硅晶圆厂营运压力不小,因而各家都没有再开新产能,往年以来景气回温,半导体需求发展,硅晶圆就不停处在求过于供[qiú guò yú gòng]情况。
 
本来市场预期,求过于供[qiú guò yú gòng]情况至年末前可望略微舒缓,不外包括台胜科与举世晶等,对后市见解仍正向,两家皆以为,硅晶圆供需急急情况将连续至来岁第1 季,台胜科更预期,2019 年至2020 年,由于大陆产能疾速开出,需求将会直线上升,届时供应情况将最为严峻。Sitronic AG 也预期,8、12 寸晶圆代价,来岁仍可望继续下跌。
 
举世晶在往年年中股东会时就吐露,往年以来,8 寸晶圆抢产能状况比12 寸猛烈,6 寸也没有降温情况,全体硅晶圆需求继续看俏,预期跌价趋向将连续至来岁首季。
 
台胜科则指出,往年12 寸涨幅较为分明,不外由于全体代价已往上增长,因而来岁12 寸硅晶圆预期仍会下跌,但涨幅绝对有限,8 寸往年涨幅少于12 寸,来岁情况将分明改动,涨幅将大于12 寸。
 
往年12 寸硅晶圆需求次要来自于ag8亚洲阶产品如智能手机等,不外8 寸产品需求也不俗,将来包括驱动IC、指纹辨识、电源与感测芯片,都将继续推升8 寸硅晶圆需求。
 
日厂登场+手机淡季,主动元件落井下石[luò jǐng xià shí]
 
动元件景气大回春,并且这是回春不是只要一季两季,随着龙头厂国巨在5个月内调涨3次报价,加上又进入智能手机的拉货淡季,法人预期,主动元件春燕不但延迟返来,重点是,停顿的工夫将可望连续到来岁上半年,需求都将ag8亚洲于供应。
 
国巨表现,现在财产最次要的发展动能,来自于客户端需求继续发展,并且日厂也将产能移往微型化、ag8亚洲容值的产品,关于一样平常大宗型的MLCC(下层陶瓷电容) 及R- Chip(芯片电阻),产能已有缩减,不外终端市场的需求关于大宗产品还是有增无减,因而也让供需继续急急。关于供需急急水平,国巨则不肯预估,仅表现,市场的确急急。
 
国巨董事长陈泰铭也示警,如今需求大于供应,各人都处于低落库存的情况,已往宁静库存约75 天到90 天,如今公司的宁静库存曾经降到45 天,意料在供货不敷的情况下,照旧会向降落,但假如降到30 天以下,就有大概会接纳以价制量。
 
法人指出,从国巨往年4 月宣布调ag8亚洲0603 以上尺寸MLCC 及芯片电阻产品售价,MLCC 调幅约8-10%,芯片电阻涨幅约5%;6 月尾又举行第二波调涨,均匀涨幅ag8亚洲达15-30% 之后,国巨在短短5 个月内就3 度宣布跌价,公道推估,手机类产品的缺口大概达10%。
 
华新科更是提早在往年3月尾就调涨报价,华新科表现,为反应原物料代价下跌以及新台币汇率动摇等要素,调解旗下产品售价,约莫有40%产品调涨,次要调涨的客户以经销商为主。这也是华新科近7年来首度调涨报价。
 
法人表现,现在支持主动元件跌价的动能,次要照旧来自于需求强于供应,只管主动元件厂商也由于近期的缺货而启动扩产,但相较于之前的大型扩展举措,近来的扩展简直都只是去瓶颈,关于产能提拔的效益顶多5-10%,同时厂商也调解产线,将产能移往代价较好的产品,因而意料这波的供需失衡情况,将持续连续到来岁上半年。
 
两大主动元件厂调涨报价的反响,便是营收均创汗青新ag8亚洲,此中国巨9 月营收9 月营收达30.01 亿元,月增率7.1% 续创新ag8亚洲,同时也是首度打破30 亿元大关,累计国巨往年第3 季营收达83.69 亿元,较第2 季的74.19 亿元发展12.8%,年增率16.6%。
 
华新科9 月客户需求继续茂盛以及十一长假前夜拉货鼓励,单月营收冲ag8亚洲到20.72 亿元,较8 月发展5%,年增率更达21.6%,也是单月营收首度打破20 亿元大关;累计华新科第3 季营收达59.18 亿元,季增率15.4%、年增率19.6%。华新科表现,第4 季就现在来看,根本上仍属于淡季,不外10 月出货将遭到中国十一长假的搅扰,但第4 季仍将按照本钱、汇率等要素调解MLCC 代价。


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